Źle się dzieje w baśniowej krainie. Pomimo tego, że w jednej z jej większych metropolii – wzniesionym na cielsku olbrzyma Grimm City – zawsze były jakieś problemy, to teraz granice zostały przekroczone – śmierć poniósł inspektor miejscowej policji. Jakby tego było mało, od jakiegoś czasu życie regularnie tracą taksówkarze, ludzie, którzy do tej pory raczej nie stanowili obiektu jakiejś szczególnej agresji.
Głównym bohaterem "Grimm City" jest Alfred Moore – pianista, przez przyjaciół zwany Alfiem, człowiek niezwykle utalentowany, ale klepiący biedę jako nauczyciel dzieciaków z bogatszych dzielnic. Pewnego dnia spotyka pana Dragosavalija – wpływowego biznesmena oraz gangstera – i znajduje u niego zatrudnienie. Jednocześnie śmierć ponosi inspektor Wolfe – ginie w jednym z mieszkań Dragosavalija, pod które nieco wcześniej Alfie, biorąc zmianę za swojego przyjaciela Mikrusa, podwiózł tajemniczą kobietę w czerwonym kapturze. Wkrótce potem ginie także Mikrus. Moore nagle trafia w sam środek mafijnych porachunków, a w wyjaśnieniu obu zgonów usiłują mu pomóc agent McShane i inspektor Evans.
