Mała rybacka mieścina, Ilsurian, nie posiada wiele rozrywek, więc gdy do miasta dociera Karnawał Umbra, mieszkańcy są uradowani. Egzotyczne bestie, zadziwiające występy, hazard i inne rozrywki z pewnością rozerwą nieco śniętą osadę.
Jeszcze większe przebudzenie nastąpi, gdy do zabawy dołączy tutejsza gildia złodziei ze swoją krwawą kampanią, planując obarczyć winą przyjezdnych. Zadaniem poszukiwaczy przygód jest dowiedzieć się, kto dokładnie stoi za licznymi morderstwami zanim cierpliwość lokalnych rybaków się skończy, a cały gniew spadnie na podróżny Karnawał Umbra.